{"id":73,"date":"2020-06-13T17:24:00","date_gmt":"2020-06-13T17:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sales-art-and-science.com\/?p=73"},"modified":"2026-10-12T12:36:36","modified_gmt":"2026-10-12T10:36:36","slug":"produkttyp-im-crm-das-berichtsfeld-das-ihr-cpq-nicht-ersetzen-kann","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sales-art-and-science.com\/de\/product-type-in-crm-the-reporting-field-your-cpq-cannot-replace\/","title":{"rendered":"Produkttyp im CRM: Das Berichtsfeld, das Ihr CPQ nicht ersetzen kann"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Die wichtigsten Erkenntnisse<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Produkttyp im CRM ist ein \u00fcbergeordnetes Kategoriefeld auf dem Opportunity-Datensatz. Es funktioniert neben CPQ-Tools, nicht statt ihrer.<\/li>\n\n\n\n<li>CPQ-Daten sind zu granular f\u00fcr Pipeline-Berichte. Daher gruppieren die meisten Teams sie manuell in Tabellenkalkulationen, was langsam und fehleranf\u00e4llig ist.<\/li>\n\n\n\n<li>Early-Stage-Deals haben selten ein Angebot angeh\u00e4ngt. Ohne ein Produkttypfeld sind diese Opportunities f\u00fcr produktbezogene Berichte unsichtbar.<\/li>\n\n\n\n<li>Produktportfolios ver\u00e4ndern sich durch Umbenennungen, Zusammenf\u00fchrungen und Einstellungen. Da Angebots-Tools oft au\u00dferhalb der Vertriebsoperationen kontrolliert werden, k\u00f6nnen diese \u00c4nderungen Berichte, die auf CPQ-Daten basieren, silent besch\u00e4digen.<\/li>\n\n\n\n<li>Dies ist Teil 2 der Magical Fields-Serie. Teil 1 behandelt\u00a0<a href=\"https:\/\/sales-art-and-science.com\/de\/verkaufschancen-typ-im-crm\/\">Opportunity-Typ<\/a>und Teil 3 behandelt Sales Motion.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was Produkttyp im CRM tats\u00e4chlich bedeutet<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Produkttyp im CRM ist ein einfaches Dropdown-Feld auf dem Opportunity-Datensatz. Es klassifiziert jeden Deal nach seiner \u00fcbergeordneten Produktkategorie. Konkret ist es kein Angebots-Feld. Stattdessen sitzt es eine Ebene \u00fcber der CPQ-Schicht und beantwortet eine andere Frage: Zu welchem Bereich des Portfolios geh\u00f6rt dieser Deal?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Softwareunternehmen k\u00f6nnte beispielsweise Kategorien wie Produktivit\u00e4t, Infrastruktur und Sicherheit verwenden, anstatt einzelne Produkte aufzulisten. Das Feld ist schnell auszuf\u00fcllen und erfordert keinen Angebots-Schritt. Infolgedessen deckt es jede Opportunity ab, sobald der Vertreter sie erstellt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Das Problem mit der Abh\u00e4ngigkeit von CPQ-Daten f\u00fcr Produktberichte<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CPQ-Tools machen eine Sache gut: Sie erfassen genau, was ein Kunde auf Positionsebene kaufen wird. Diese Detailtiefe ist f\u00fcr Preisgestaltung und Rechnungsstellung unverzichtbar. Sie erzeugt jedoch ein Problem bei der Pipeline-Berichterstellung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn Sie eine Produktansicht aus Angebotsdaten erstellen, arbeiten Sie mit Dutzenden oder Hunderten einzelner SKUs. Um sie in etwas Aussagekr\u00e4ftiges zu gruppieren, ben\u00f6tigen Sie benutzerdefinierte Joins oder h\u00f6herwertige CRM-Lizenzen, die objekt\u00fcbergreifende Berichte freischalten. Viele CRM-Plattformen beschr\u00e4nken diese Funktionalit\u00e4t auf ihre teuersten Tarifen. Daher exportieren kleinere Teams Daten nach Excel und gruppieren sie manuell, was langsam, fehleranf\u00e4llig und schwer zu automatisieren ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es gibt auch ein zweites Problem, das Angebotsdaten \u00fcberhaupt nicht l\u00f6sen k\u00f6nnen: Opportunities in fr\u00fchen Phasen. Oben im Trichter haben die meisten Deals noch kein angeh\u00e4ngtes Angebot. Der Vertriebsmitarbeiter wei\u00df ungef\u00e4hr, an welchem Produktbereich der Kunde interessiert ist, aber die formale Angebotserstellung hat noch nicht begonnen. Ohne ein Produkttyp-Feld fallen diese Opportunities vollst\u00e4ndig aus der produktstufigen Berichterstellung heraus.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie ein Produkttyp-Feld im CRM beide Probleme l\u00f6st<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Produkttyp-Dropdown im Opportunity-Datensatz l\u00f6st beide Probleme auf einmal. Vertreter w\u00e4hlen die Kategorie aus, wenn sie die Opportunity erstellen. Da sich das Feld im Opportunity-Datensatz selbst befindet, erscheint jeder Deal vom ersten Tag an in Produktberichten, unabh\u00e4ngig davon, ob ein Angebot vorhanden ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Berichterstellung wird dann zu einer Abfrage eines einzelnen Felds statt eines Joins \u00fcber mehrere Tabellen. Wenn Sie beispielsweise wissen m\u00f6chten, wie viele offene Deals in diesem Quartal in der Kategorie Infrastructure vorhanden sind, filtern Sie nach einem Feld und Sie sind fertig. Sie ben\u00f6tigen keine objekt\u00fcbergreifenden Berichtslizensen oder manuelle Exporte.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ein praktisches Beispiel<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Stellen Sie sich ein Unternehmen mit acht Produkten in drei Kategorien vor: Produktivit\u00e4t (vier Tools), Serverprodukte (zwei Plattformen) und Betriebssystem (zwei Editionen). Jede Kategorie hat ihre eigene Go-to-Market-Strategie, ihre eigene Verkaufszyklus-L\u00e4nge und ihre eigenen Ziele. Ohne ein Produkttypfeld erfordert ein Pipeline-Bericht nach Kategorie eine Abfrage des Angebotssystems und eine Gruppierung nach Produktname. Mit dem Feld erledigt ein Filter die Arbeit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jede dieser drei Kategorien verh\u00e4lt sich auch in der Pipeline unterschiedlich. Produktivit\u00e4tsdeals k\u00f6nnen schneller abgeschlossen werden, da K\u00e4ufer die Produkte gut kennen. Serverprodukte erfordern oft eine l\u00e4ngere technische Validierung. Folglich f\u00fchrt die gemeinsame Gruppierung dieser in Berichten zu Durchschnittswerten, die keine von ihnen genau beschreiben.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was dies f\u00fcr die Konsistenz der Berichterstattung im Laufe der Zeit bedeutet<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Produktportfolios \u00e4ndern sich. Unternehmen benennen Produkte um, fusionieren sie, stellen sie ein oder teilen sie in neue SKUs auf. In den meisten Unternehmen steht das Angebotssystem unter der Kontrolle von Finanzen, Produktmanagement oder Marketing. Wenn diese Teams \u00c4nderungen vornehmen, verschieben sich die Produktnamen in den Angebotsdaten. Auf CPQ-Positionen basierende Berichte gehen dann stillschweigend kaputt oder beginnen, Deals unterschiedlich zu gruppieren, ohne dass jemand es bemerkt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Produkttyp im Opportunity-Record bleibt stabil, da Sales Operations ihn kontrolliert. Wenn sich das Portfolio \u00e4ndert, aktualisiert das Team die zul\u00e4ssigen Werte des Feldes. Historische Daten bleiben intakt, da die Kategorie bei jeder alten Opportunity widerspiegelt, worum es bei diesem Deal zum damaligen Zeitpunkt ging. Daher bleiben Multi-Jahr-Trendberichte genau, auch bei erheblichen Portfolio\u00e4nderungen.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Profi-Tipp:<\/strong>&nbsp;Halten Sie die Produkttypliste kurz. Vier bis sechs Kategorien sind normalerweise ausreichend. Je granularer die Liste ist, desto mehr dupliziert sie das, was das Angebotssystem bereits tut. Das Ziel ist eine High-Level-Ansicht, die die Berichterstattung schnell nutzen kann, kein zweiter SKU-Katalog.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Zwei Szenarien, in denen sich der Produkttyp im CRM bew\u00e4hrt<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Szenario 1: Die fr\u00fche Pipeline-Phase<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Vertriebsmitarbeiter erstellt im Januar zehn neue Chancen. Keine davon hat noch ein Angebot. Im CPQ-Tool sind alle zehn leer. Der Vertriebsmitarbeiter wei\u00df jedoch, dass sechs Produktivit\u00e4tsdeals und vier Infrastrukturdeals sind. Mit einem Produkttypfeld erscheinen diese zehn Chancen korrekt im Januar-Pipeline-Bericht nach Kategorie. Ohne dieses Feld bleiben diese Deals f\u00fcr die Produktberichterstattung unsichtbar, bis der Vertriebsmitarbeiter ein Angebot hinzuf\u00fcgt, was Wochen dauern kann.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Szenario 2: Die \u00c4nderung des Produktportfolios<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Produktteam benennt eine Schl\u00fcsselplattform im Angebotserstellungstool von \"Enterprise Suite\" in \"Business Suite\" um. Alle neuen Angebote verwenden den neuen Namen. Historische Angebote zeigen immer noch den alten Namen. Infolgedessen teilt jeder Bericht, der nach Produktname gruppiert wird, das, was ein Produkt war, in zwei Eintr\u00e4ge auf. Da die Vertriebsbetriebsstelle die Kategorien des Produkttypfelds kontrolliert, wirkt sich eine Produktnamens\u00e4nderung im Angebotserstellungstool nicht darauf aus. Die Berichterstattung l\u00e4uft ohne Unterbrechung weiter.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schnelle Fakten<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Der Produkttyp im CRM ist ein Feld auf Kategorieebene im Opportunity-Datensatz. Er befindet sich \u00fcber der CPQ-Schicht und umfasst jeden Deal, auch solche, bei denen der Vertriebsmitarbeiter noch kein Angebot beigef\u00fcgt hat.<\/li>\n\n\n\n<li>CPQ-Tools verfolgen einzelne SKUs und Positionen. Da die Pipeline-Berichterstattung typischerweise Daten auf Kategorieebene ben\u00f6tigt, erfordert die alleinige Verwendung von CPQ zus\u00e4tzliche Gruppierungsschritte und oft h\u00f6here CRM-Lizenzstufen, um objekt\u00fcbergreifende Abfragen zu unterst\u00fctzen.<\/li>\n\n\n\n<li>Viele CRM-Plattformen beschr\u00e4nken objekt\u00fcbergreifende Berichterstattung auf h\u00f6here Lizenzstufen. Ein Produkttypfeld im Opportunity-Datensatz beseitigt diese Abh\u00e4ngigkeit, indem die Daten dort platziert werden, wo sie am einfachsten abgefragt werden k\u00f6nnen.<\/li>\n\n\n\n<li>Early-Stage-Chancen haben h\u00e4ufig keine Produkte im Angebotserstellungstool. Ein Produkttypfeld stellt sicher, dass diese Deals ab dem Moment, in dem ein Vertriebsmitarbeiter die Chance erstellt, korrekt in Berichten auf Produktebene erscheinen.<\/li>\n\n\n\n<li>Angebotstools werden \u00fcblicherweise von Finance-, Produkt- oder Marketing-Teams gesteuert. Wenn diese Teams Produkte umbenennen oder umstrukturieren, werden Berichte, die auf CPQ-Positionen basieren, unterbrochen. Ein von Sales Operations verwaltetes Produkttypfeld bleibt bei Portfolio\u00e4nderungen konsistent.<\/li>\n\n\n\n<li>Dies ist Teil 2 der Magical Fields-Serie. Teil 1 behandelt Opportunity Type und Teil 3 behandelt Sales Motion.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Was ist ein Produkttypfeld in CRM und wie unterscheidet es sich von CPQ?<\/strong><br>Produkttyp in CRM ist eine \u00fcbergeordnete Kategorie-Dropdown auf dem Opportunity-Datensatz. CPQ-Tools verfolgen einzelne Produkte und Preise auf Positionsebene. Die beiden dienen unterschiedlichen Zwecken: CPQ verwaltet, was ein Kunde kauft und zu welchem Preis, w\u00e4hrend der Produkttyp der Pipeline zeigt, zu welchem Bereich des Portfolios ein Deal geh\u00f6rt.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Warum kann ich nicht einfach CPQ-Angebotsdaten f\u00fcr Produktberichte verwenden?<\/strong><br>CPQ-Daten funktionieren auf SKU-Ebene, was f\u00fcr Pipeline-Berichte zu granular ist. Das Gruppieren in Kategorien erfordert benutzerdefinierte Joins oder h\u00f6herwertige CRM-Lizenzen. Es \u00fcbersieht auch fr\u00fche Deals, bei denen noch kein Angebot vorhanden ist. Ein Produkttypfeld vermeidet beide Probleme, da es sich auf dem Opportunity-Datensatz selbst befindet.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Wie viele Kategorien sollte ein Produkttypfeld enthalten?<\/strong><br>Vier bis sechs sind normalerweise ausreichend. Das Ziel ist ein \u00fcbergeordneter \u00dcberblick f\u00fcr schnelle Berichte, kein Replikat des Produktkatalogs. Wenn Sie mehr als sechs ben\u00f6tigen, sind die Kategorien wahrscheinlich zu granular und beginnen zu duplizieren, was CPQ bereits verfolgt.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Was passiert mit Produkttypdaten, wenn sich das Portfolio \u00e4ndert?<\/strong><br>Da Sales Operations das Produkttypfeld verwaltet, k\u00fcmmern sie sich um Updates der Kategorieliste. Historische Opportunities behalten ihre urspr\u00fcngliche Kategorie, sodass Trendberichte pr\u00e4zise bleiben. Im Gegensatz dazu brechen Berichte, die auf CPQ-Produktnamen basieren, zusammen, sobald das Angebotstool einen Produktnamen oder eine Struktur \u00e4ndert.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ist der Produkttyp in CRM wichtig, wenn wir nur ein Produkt verkaufen?<\/strong><br>Noch nicht. Allerdings expandieren die meisten Unternehmen, die mit einem Produkt beginnen, irgendwann. Das Feld fr\u00fch hinzuzuf\u00fcgen kostet fast nichts. Es nachtr\u00e4glich \u00fcber Hunderte historischer Opportunities einzubauen kostet erheblich mehr Zeit und liefert weniger genaue Daten.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Das Argument f\u00fcr die Hinzuf\u00fcgung des Produkttyps im CRM von Anfang an<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Produkttyp im CRM ist kein komplexes Feld. Es ist ein kurzes Dropdown-Men\u00fc mit vier bis sechs Werten. Allerdings bietet es etwas, das Quotierungstools nicht k\u00f6nnen: stabile, konsistente, kategoriebasierte Berichterstattung vom ersten Tag des Deals bis zum letzten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Richten Sie es ein, bevor Sie die erste Opportunity erstellen. Halten Sie die Kategorieliste kurz und stabil. Stellen Sie sicher, dass Sales Operations es verwaltet, nicht das Produkt- oder Finanzteam. Wenn Sie diese drei Dinge tun, wird dieses Feld Ihre Berichterstattungsanforderungen zuverl\u00e4ssig f\u00fcr Jahre erf\u00fcllen, durch Produktumbenennungen, Portfolio\u00e4nderungen und CRM-Lizenz-Upgrades.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Teil 3 dieser Serie behandelt Sales Motion, das dritte Feld, das diese Berichterstattungsgrundlage vervollst\u00e4ndigt. Wenn Sie Hilfe bei der Strukturierung des Feldaufbaus f\u00fcr Ihr spezifisches CRM ben\u00f6tigen,&nbsp;<a href=\"https:\/\/sales-art-and-science.com\/de\/kontakt\/\">Kontakt aufnehmen<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Key takeaways What product type in CRM actually means Product type in CRM is a simple dropdown field on the opportunity record. It classifies each deal by its high-level product category. Specifically, it is not a quoting field. 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